ECM

Date de l'Investissement : Oct 2003

CA à l'entrée : EUR 40 m

Type de Transaction : LBO Secondaire

Projet : Croissance organique (expansion internationale par la substitution de produit)  + transformation de l'organisation

ECM conçoit et assemble des équipements de traitement thermique industriel. Depuis son acquisition par Astorg, l'entreprise a été entièrement refocalisée sur son activité de fours modulaires à cémentation à basse pression, où ECM jouit d'une position de leadership technologique et commercial mondial. Ces fours sont utilisés pour durcir la surface de pièces en métal. Les clients d'ECM sont principalement des constructeurs ou des équipementiers automobiles. Grâce à sa meilleure focalisation et aux importantes transformations de structure et de process entreprises pour moderniser la société, ECM est bien positionnée pour  bénéficier du mouvement de substitution des technologies "haute pression" encore largement employées par sa technologie de pointe  de cellules de cémentation à basse pression.

MECATHERM

Date de l'Investissement : Dec 2003 à Dec 2004

Date de Sortie : Avr-2006

CA à l'entrée : EUR 48 m

CA à la Sortie : EUR 75m

Type de Transaction : LBO - Retrait de cote

Projet : Coirssance organique (expansion internationale et pénétration de nouveaux segments de marché)

Mecatherm est le leader mondial des lignes de production intégrées de pains et viennoiseries (frais ou surgelés, cuits ou pré-cuits).Ses clients sont les grandes boulangeries industrielles dans le monde entier :  75% du CA est réalisé hors de France. Depuis son rachat par Astorg, le fondateur de Mécatherm a laissé la direction opérationnelle à son numéro 2, assurant ainsi une transmission en douceur de l'entreprise. La société a été retirée de la cote en Décembre 2004, et continuera à se développer par des gains de parts de marché sur de nouveaux territoires géographiques ou de nouveaux segments de marché.

CIS  

Date de l'Investissement : Juillet 2004

Date de Sortie : Septembre 2006

CA à l'entrée :EUR 70 m

CA à la Sortie : EUR 85.4m

Type de Transaction : LBO 

Projet : Croissance externe

CIS est le leader français du comptage d'eau et de chaleur à destination des gestionnaires d'immeubles. Son activité consiste à louer, entretenir et relever des compteurs de débit, sur la base de contrats à long terme, pour une clientèle composée à part égale de syndics d'immeubles et d'offices HLM. CIS jouit d'un réseau de 47 agences, situées principalement dans le nord de la France, la région parisienne, la vallée du Rhône et la Bretagne. Astorg a pour objectif d'étendre la couverture géographique et produit de CIS, essentiellement par acquisition de petites entreprises complémentaires.

GEOSERVICES 

Date de l'Investissement : Juillet 2005

CA à l'entrée : EUR 220 m

Type de Transaction : LBO

Projet :  Recentrage sur trois métiers et croissance externe

Créée en 1958, Geoservices est une entreprise de services aux industriels de l'exploration-production pétrolière. Dotée de quatre lignes d'activité, Géoservices est notamment leader mondial du "mud logging", qui consiste en la collecte de données relatives aux boues de forage et leur analyse en temps réel aux fins :

o  d'optimiser et de contrôler les opérations de forage (coûts, sécurité et environnement),

o  d'évaluation (analyse des caractéristiques du puits),

Geoservices a construit sa position de leader sur une forte différentiation technologique et de savoir-faire, et sur sa capacité à fournir ses services dans des environnements particulièrement difficiles. L'entreprise fournit ses services dans le monde entier, via un réseau d'Agences et de Bases Opérationnelles établies dans plus de cinquante pays, couvrant l'ensemble des territoires pétrolifères dans le monde. Geoservices s'attachera à optimiser son portefeuille d'activités, en se focalisant sur les métiers où elle exerce un leadership mondial, et en acquérant de façon opportuniste des entreprises positionnées sur des marchés de niche connexes.

ONDULINE

Date de l'Investissement : Mars 2006

CA à l'entrée : EUR 280 m

Type de Transaction : OMBO

Projet :  Croissance organique dans les pays émergents

Créée en 1944, ONDULINE est un leader mondial dans la fabrication et commercialisation de matériaux de couverture, principalement de plaques de toitures et de sous-toiture à base de bitume. Au fils des ans, ONDULINE a étendu son savoir faire aux métiers de l’étanchéité et de  l’isolation acoustique. Le groupe OFIC, auquel appartient Onduline, détient également Celluloses de la Loire, le leader européen des plateaux alvéolaires pour le conditionnement des oeufs. Onduline est présent dans 25 pays, au travers d'agences commerciales, et exploite 10 sites de productions.

STACI

Date de l'Investissement : Octobre 2006

CA à l'entrée : EUR 84m

Type de Transaction : OMBO

Projet :  Croissance organique et croissance externe

Créée en en 1989, STACI est le leader français de la logistique hors production. La société offre à sa clientèle de grandes sociétés à réseaux, une prestation de logistique externalisée dans les secteurs de l'économat et des objets ou documents utilisés pour le marketing récurrent ou promotionnel. STACI est également le leader français pour la logistique des brochures de tourisme via sa filiale Logimail acquise en juin 2006. Le groupe STACI est présent en France, en Belgique et en Pologne.

WEBHELP

Date de l'Investissement : Juin 2007

CA à l'entrée : EUR 80m

Type de Transaction : OMBO

Projet : croissance organique et croissance externe

Créée en 2000 Webhelp est le leader de la gestion de centres d'appel offshore francophones. Acteur novateur du marché de la gestion de la relation client, Webhelp combine un service de centres d’appels avec une offre multi-canal (téléphone, chat, call back, SMS, email, fax et courrier) et multiservices (avant vente, vente, SAV, support technique etc.). Webhelp a pour clients la plupart des grands fournisseurs de télécommunications et d'accès ou services internet.

Webhelp emploie actuellement 3 600 personnes, réparties entre le Maroc (2 800 personnes dans 8 centres situés à Rabat et Fès), la France (500 personnes dans 2 centres situés à Caen, ainsi qu’au siège parisien) et la Roumanie (300 personnes dans 2 centres situés à Bucarest et Galati).

Webhelp s’est imposé en un temps record sur le marché des centres d’appel francophone grâce à sa capacité d’anticipation et d’innovation permanente. Webhelp s’attachera à consolider sa position stratégique, à poursuivre sa diversification en terme de secteur clients et à se développer sur des activités complémentaires et synergiques relatives à la gestion de la relation client en croissance organique et/ou au travers d’acquisition.

TRESCAL

Date de l'investissement : November  2007

CA à l'entrée : EUR 72m

Type de transaction : Spin-off

Projet : croissance organique et croissance externe

Ancienne division du groupe Air Liquide construite par acquisitions successives depuis 1999, Trescal est le leader européen des services de métrologie (vérification, étalonnage, réparation, maintenance préventive et corrective, gestion de parc d’équipements d'appareils de mesure…). Trescal dispose de 30 laboratoires et emploie plus de 700 salariés à travers l'Europe (France, Allemagne, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas et Suède) au service de 15 000 clients principalement dans les secteurs de l’électronique, de l’aéronautique, de la défense et de l’automobile